Пользовательское соглашение приложения «Контроль встреч» для Битрикс24

Редакция от 06.11.2026

Индивидуальный предприниматель Изместьева Александра Петровна (ИНН 190108739527, ОГРНИП 326190000008470), далее — Лицензиар, предоставляет право использовать приложение «Контроль встреч: итоги в лиде и сделке, подтверждение, сводка руководителю» для Битрикс24 (далее — Приложение) на условиях этого пользовательского соглашения — лицензионного договора (далее — Соглашение). Соглашение является публичной офертой (статья 437 Гражданского кодекса РФ). Установка Приложения на портал Битрикс24 означает полное и безоговорочное принятие Соглашения.

1. Термины

• Пользователь — организация, индивидуальный предприниматель или гражданин, на чьём портале Битрикс24 установлено Приложение.
• Портал — облачный или коробочный портал Битрикс24 Пользователя.
• Сотрудники — пользователи Портала, которым Пользователь открыл доступ к Приложению. Действия Сотрудников в Приложении считаются действиями Пользователя.
• Подписка Битрикс24 Маркетплейс — подписка на приложения, которую Пользователь оформляет и оплачивает по правилам Битрикс24 Маркетплейс.
• Сервер Лицензиара — серверы, на которых Лицензиар размещает Приложение и общий сервер учёта подписок и оплаты своих приложений для Битрикс24.

2. Предмет

• Лицензиар предоставляет Пользователю простую (неисключительную) лицензию на использование Приложения по его назначению на Портале, на территории Российской Федерации, на срок, пока Приложение установлено на Портале и действует Подписка Битрикс24 Маркетплейс.
• Функции Приложения, входящие в Подписку Битрикс24 Маркетплейс, отдельно Лицензиару не оплачиваются: вознаграждение за них Лицензиар получает по правилам Битрикс24 Маркетплейс.
• Своих платных функций и своей оплаты у Приложения нет: все его функции входят в Подписку Битрикс24 Маркетплейс.
• Исключительное право на Приложение принадлежит Лицензиару. Соглашение не передаёт Пользователю исключительное право и не даёт права на исходный код.

3. Что делает Приложение

• Читает из CRM Портала дела (встречи и универсальные дела с адресом, событием календаря или словом-признаком в названии), названия связанных с ними сделок, лидов, контактов и компаний, имена и должности сотрудников и показывает встречи менеджеров с клиентами: назначено, проведено, не состоялось, без отметки, итоги (договорились, продолжаем, отказ), встречи по дням и часам, сравнение менеджеров, список «Требуют внимания» (встречи без отметки, без следующего шага, не назначенные заново, пересечения, вне рабочего окна, ниже норматива).
• Позволяет администратору Портала описать процесс встреч компании (раздел «Процесс встреч»): виды встреч, кнопки итога, следующие шаги, причины отказа, до четырёх полей, которые Сотрудник заполняет после встречи, и плитки обзора — вручную или по готовому шаблону отрасли из Приложения.
• Позволяет Сотруднику записать итог встречи кнопкой процесса или причину, по которой она не состоялась, причину отказа, значения полей процесса, комментарий и следующий шаг, отметить, что клиент подтвердил встречу, а также отметить прибытие на встречу («на месте») — с телефона по одноразовой ссылке с геопозицией или вручную без неё.
• Записывает итог на Портал правами Сотрудника: комментарием в таймлайн карточки CRM встречи и выбранных Сотрудником связанных лидов и сделок, завершением дела «встреча», новым делом CRM для следующего шага; в лидах и сделках — статусом или стадией по правилам, заданным администратором Портала в настройках Приложения, значениями полей «Встреча: итог», «Встреча: дата», «Встреча: следующий шаг» и значениями полей процесса в те поля лида и сделки (сумма или свои поля), которые администратор Портала связал с ними в настройках процесса. Во вкладке и в меню карточки CRM позволяет назначить новую встречу (новое дело CRM); когда клиент подтвердил встречу, открытое универсальное дело окрашивается в зелёный цвет.
• Регистрирует на Портале триггеры автоматизации CRM («Встреча назначена», «Клиент подтвердил встречу», «Менеджер на месте встречи», «Итог встречи: …» по кнопкам процесса) и, если это не выключено в настройках, запускает их от имени Приложения для лида и сделки встречи после соответствующего события. Что делает триггер, решает администратор Портала, привязывая его к стадиям в настройках роботов CRM; без привязки запуск ничего не меняет.
• Только по кнопке администратора Портала «Создать воронку» создаёт на Портале новую воронку сделок со стадиями выбранного шаблона (переименовывает начальную, успешную и провальную стадии новой воронки и добавляет недостающие) и связывает кнопки процесса с её стадиями; у шаблона может быть несколько воронок, каждая создаётся своей кнопкой. Существующие воронки, стадии и статусы лидов Приложение не изменяет.
• Если администратор Портала выбрал у кнопки итога воронку для новой сделки, при записи итога этой кнопкой правами Сотрудника создаёт в выбранной воронке сделку с контактом, компанией и ответственным карточки встречи и значениями полей процесса, связанных со сделкой, — только когда ни встреча, ни клиент не имеют открытой сделки в этой воронке (иначе итог записывается в неё); при исправлении итога новая сделка не создаётся.
• Если в настройках задано правило «Встреча назначена» и включена смена стадии при новой встрече, Приложение, получив от Портала уведомление о новом деле CRM, от своего имени переводит лид или сделку, к которым привязана будущая встреча, на заданный статус или стадию — только вперёд по воронке и только в незакрытых лидах и сделках.
• При установке создаёт в лиде и сделке поля «Встреча: итог», «Встреча: дата», «Встреча: следующий шаг» (если у администратора есть право настраивать CRM).
• По кнопке «Сводка в чат» и, если это включено в настройках, по расписанию отправляет уведомления от имени Приложения: напоминание менеджеру об итоге прошедшей встречи, утренний список встреч дня менеджеру, вечернюю сводку руководителю — уведомлением выбранным администратором Сотрудникам и сообщением в выбранный групповой чат.
• При установке добавляет вкладку «Встречи» в карточки сделки, лида, контакта и компании, пункты «Итог встречи» в меню дел в таймлайне сделки и лида, «Назначить встречу» в меню карточек сделки и лида, пункты над списками лидов и сделок и в разделе «Аналитика» CRM.
• Не изменяет данные CRM иначе, чем описано выше: не редактирует клиентов и поля сделок и лидов, не связанные администратором с процессом; пишет на Портал только комментарии к карточкам, завершение, создание и цвет дел, статус лида, стадию сделки, поля «Встреча: …» и связанные поля процесса по правилам настроек, триггеры автоматизации, новую воронку по кнопке администратора, новую сделку по кнопке итога, для которой администратор выбрал воронку, уведомления и сообщения сводки.

4. Где хранятся данные

• Данные CRM запрашивает браузер Сотрудника напрямую у Портала, с правами этого Сотрудника: он видит только те дела и карточки, которые доступны ему в CRM. Клиенты, сделки, суммы, названия и описания дел на Сервер Лицензиара не передаются и там не хранятся.
• Сервер Лицензиара хранит то, что создаёт само Приложение: итоги встреч (вид итога, кнопка процесса, вид встречи, результат или причина, причина отказа, значения полей процесса, комментарий Сотрудника, дата и название следующего шага, номера дела и элемента CRM, номера связанных лидов и сделок, в которые записан итог, номер Сотрудника), подтверждения встреч клиентом (номер дела, номер Сотрудника, время), отметки «на месте» (время, способ отметки, координаты и точность — если Сотрудник отметился с телефона и разрешил геопозицию), настройки Приложения для Портала, одноразовые ссылки для отметки с телефона (два часа) и отметки о том, какие уведомления и смены стадии уже выполнены (без текста).
• Для напоминаний, сводок по расписанию, смены стадии при новой встрече и запуска триггеров автоматизации Сервер Лицензиара хранит ключи доступа Приложения к Порталу, полученные при установке. В назначенное время (или получив уведомление о новом деле, итог, подтверждение или отметку) он читает с Портала дела, статус или стадию связанного лида или сделки, имена сотрудников и стадии воронок, составляет текст или решение в оперативной памяти и сразу отправляет его на Портал; дела, стадии и текст на Сервере Лицензиара не сохраняются (кроме списка стадий в оперативной памяти до 10 минут). Удаление Приложения с Портала удаляет ключи, настройки, итоги, подтверждения и отметки этого Портала.
• Настройки (процесс встреч, правила статусов и стадий, что считать встречей, рабочее окно, нормативы, подтверждение, расписание уведомлений, получатели и чат, исключённые сотрудники) общие для Портала; их задаёт администратор Портала, читают все Сотрудники, которым открыто Приложение. Выбранные Сотрудником период и вид карточек хранятся в его личных настройках Приложения на Портале.
• Кроме того, на Сервер Лицензиара передаются адрес и идентификатор Портала и временный ключ доступа Сотрудника — чтобы проверить, действует ли Подписка Битрикс24 Маркетплейс, и чтобы подтвердить у Портала право Сотрудника на дело, по которому он записывает итог.
• Пользователь — оператор персональных данных своих клиентов и Сотрудников, которые обрабатываются на Портале и с помощью Приложения, и сам отвечает за наличие законных оснований для такой обработки.
• Какие сведения получает Лицензиар и как он их обрабатывает, описано в Политике конфиденциальности Приложения: https://vstrechi.doclyform.ru/privacy.

5. Когда закончилась Подписка Битрикс24 Маркетплейс

• Приложение работает, пока на Портале действует Подписка Битрикс24 Маркетплейс. Когда она закончилась, Приложение вместо своих экранов показывает сообщение с предложением продлить её.
• Данные Приложения на Портале при этом не удаляются: после продления Подписки Битрикс24 Маркетплейс Приложение работает как раньше.

6. Права и ограничения

• Пользователь не вправе: декомпилировать и изменять Приложение, кроме случаев, прямо разрешённых законом; распространять Приложение и предоставлять доступ к нему вне Портала; обходить ограничения тарифов и учёт использования; использовать Приложение для действий, нарушающих закон или права третьих лиц.
• Пользователь сам решает, каким Сотрудникам открыть Приложение, — в настройках доступа к приложению на Портале.
• Лицензиар вправе ограничить работу Приложения для Портала при нарушении Соглашения, предварительно сообщив об этом Пользователю, кроме случаев, когда промедление угрожает работе Приложения у других пользователей.

7. Ответственность

• Приложение предоставляется в том виде, в каком оно доступно на момент использования. Лицензиар исправляет известные ему ошибки, но не гарантирует, что Приложение будет отвечать всем ожиданиям Пользователя и работать без перерывов.
• Экраны строятся по делам CRM Портала на момент открытия; какие дела считаются встречами, определяют настройки Приложения, и их точность зависит от того, как Сотрудники ведут дела. На больших порталах Приложение читает первые 5 000 дел за отрезок и предупреждает об этом. Геопозиция при отметке «на месте» — такая, какую сообщил браузер телефона Сотрудника; расстояние до адреса встречи Приложение не проверяет. Уведомления по расписанию отправляются в выбранный час с точностью до нескольких минут; если Портал не ответил, Приложение повторяет попытку при следующем прогоне, но не позже чем через шесть часов после конца встречи (напоминание об итоге) или до конца дня (утренний список и вечерняя сводка).
• Работа Приложения зависит от Портала и сервисов Битрикс24. Лицензиар не отвечает за их недоступность и за изменения в их работе.
• Лицензиар не отвечает за содержание данных CRM Пользователя и за решения, принятые Пользователем на основании результатов работы Приложения.
• Ответственность Лицензиара ограничена реальным ущербом в пределах, допускаемых законодательством Российской Федерации. Ограничения не применяются в случаях, когда закон их не допускает.

8. Поддержка

• Электронная почта: support@doclyform.ru.
• Время работы — по рабочим дням, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Ответ — в течение рабочего дня; обращения, пришедшие вне этого времени, рассматриваются в следующий рабочий день.
• В обращении укажите адрес Портала и опишите, что произошло. Не прикладывайте к обращению персональные данные клиентов, если без них можно обойтись.
• Лицензиар обновляет Приложение на Сервере Лицензиара; переустанавливать Приложение для обновления не нужно.

9. Изменение Соглашения, удаление Приложения

• Лицензиар вправе изменять Приложение и Соглашение. Новая редакция публикуется по этому адресу (https://vstrechi.doclyform.ru/terms) с датой и действует с момента публикации.
• Пользователь вправе в любой момент удалить Приложение с Портала; удаление прекращает лицензию.
• При удалении Приложения его вкладки и пункты меню снимаются с Портала. Судьбу настроек и данных Приложения на Портале после удаления определяет Битрикс24, в том числе выбор администратора при удалении Приложения. На Сервере Лицензиара остаются только адрес и идентификатор Портала и сведения о подписке (раздел «Сроки хранения» Политики конфиденциальности).

10. Право и споры

• Соглашение регулируется правом Российской Федерации.
• Претензии направляются на support@doclyform.ru; срок ответа — 10 рабочих дней. Споры, не урегулированные переговорами, рассматриваются в суде по месту нахождения Лицензиара, если иное не установлено законом.

Реквизиты

• Индивидуальный предприниматель Изместьева Александра Петровна
• ИНН 190108739527, ОГРНИП 326190000008470
• Республика Хакасия
• Электронная почта: support@doclyform.ru
• Сайт: https://doclyform.ru