Справка: «Контроль встреч» для Битрикс24

Как устроено приложение и как настроить процесс встреч под свою компанию

Встречи менеджеров берутся из обычных дел CRM вашего Битрикс24. После встречи менеджер нажимает кнопку итога — комментарий, стадия лида и сделки и следующее дело появляются в карточке сами. Руководитель видит, сколько назначено, проведено и сорвалось, чем закончилось и почему отказывают.

Быстрый старт администратора

1. Проверьте установку. Всё зелёное — данные доходят: вкладки и меню в CRM на месте, портал сообщает о новых делах, поля «Встреча: …» созданы, права выданы. Красная строка — «Починить» рядом.
2. Выберите шаблон отрасли. Готовые процессы для 56 отраслей: показ объекта, замер, тест-драйв, пробное занятие, консультация. Подставятся виды встреч, кнопки итога, причины отказа и поля. Своей нет в списке — возьмите похожую или универсальный и поправьте.
3. Свяжите кнопки со стадиями. «Создать воронку» сделает в Битрикс24 воронку отрасли — связи появятся сами. Работаете в своей — проверьте на карте процесса, куда ведёт каждая кнопка.
4. Покажите, куда записывать итог. Итог, дата встречи, следующий шаг и сумма уходят в лид и сделку. Есть свои поля или строка «Итог:» в комментарии — выберите их; не трогали — приложение пишет в поля «Встреча: …» и сумму сделки.
5. Решите, кто видит встречи коллег. По умолчанию менеджер видит в приложении только свои встречи. Отметьте руководителей — они увидят весь отдел — или откройте встречи всем.
6. Запишите первый итог. В «Моих встречах» или на самой встрече в карточке («•••» → «Итог встречи») нажмите «Проведена» и кнопку итога. Комментарий, стадия и следующее дело появятся в карточке.
7. Отметьтесь на месте с телефона. В мобильном Битрикс24 откройте приложение → «Мои встречи» → «Я на месте». Откроется страница в браузере — она запишет время и геопозицию.
8. Настройте вечернюю сводку. В конце дня — итоги по менеджерам: назначено, проведено, сорвалось, кнопки и причины отказа. Уведомлением выбранным сотрудникам и в групповой чат.

Менеджеру: рабочий день

1. Утром. Уведомление со встречами дня: время, клиент, адрес. На телефоне откройте приложение из мобильного Битрикс24.
2. Накануне. В 15:00 (час задаёт администратор) придёт список встреч на завтра. Позвоните клиенту и нажмите «Клиент подтвердил» — подтверждённые встречи срываются заметно реже, а дело в CRM станет зелёным.
3. На месте. «Я на месте» откроет страницу в браузере телефона: она запишет время и геопозицию. Нет связи или геопозиции — «вручную, без геопозиции».
4. После встречи. «Проведена» → кнопка итога → причина отказа и поля, если спросят → следующий шаг уже подставлен, проверьте дату → «Записать итог». Не пришёл или перенесли — «Не состоялась» и новая дата.
5. Прямо из карточки. Вкладка «Встречи» в сделке, лиде, контакте и компании; «•••» на встрече в таймлайне → «Итог встречи»; верхнее меню → «Назначить встречу».
6. Если забыли. Через полчаса после встречи без итога придёт напоминание. Ошиблись кнопкой — «изменить итог» под встречей: в карточку уйдёт исправление.

Что где

Обзор

Главный экран руководителя: ваши четыре плитки, «Сегодня», итоги по кнопкам, по видам встреч, «Почему отказывают», «Требуют внимания», «Встречи и продажи», подтверждение и явка. Каждая цифра открывает свои встречи.

Менеджеры

Таблица по сотрудникам: назначено, проведено, сорвалось, без отметки, доля «договорились», геопозиция, норматив.

Все встречи

Список по дням с фильтрами, поиск по клиенту, теме и адресу, выгрузка в CSV. Строка раскрывается в карточку с кнопками.

Мои встречи

Экран менеджера, удобный на телефоне: ближайшая встреча, что отметить, кого подтвердить, сегодня и неделя.

Процесс встреч

Шаблоны отраслей, карта «кнопка → стадия», виды, кнопки итога, причины отказа, поля и плитки. Меняет администратор портала.

Перенос данных

Куда итог встречи записывается в лиде и сделке: ваши поля, строки в комментарии или поля «Встреча: …». Подбирается само, правит администратор.

Настройки

Общие правила стадий, что считать встречей, рабочее окно и норматив, подтверждение, напоминания и сводка, сотрудники, проверка установки.

Шапка

Период — сегодня, неделя, месяц или 30 дней — и «Все, лиды, сделки, клиенты». Справа: сводка за сегодня в чат, настройки, обновить, справка.

Внутри CRM

Вкладка «Встречи» в карточках, «Итог встречи» в меню дела в таймлайне, «Назначить встречу» в верхнем меню, пункты над списками лидов и сделок и в разделе CRM → «Аналитика».

Настроить под себя

• Шаблон отрасли
• Воронка отрасли или своя
• Новая сделка по кнопке
• Свой вид встречи
• Своя кнопка итога
• Правка шаблона после применения
• Следующий шаг и срок
• Причины отказа
• Поле после встречи и сумма в сделку
• Плитки обзора
• Роботы и триггеры Битрикс24
• Подтверждение накануне
• Отметка «на месте»
• Напоминания и сводка
• Норматив встреч
• Свои поля для итога
• Кто что видит

Шаблон отрасли

Как работают компании вашего профиля: виды встреч, кнопки итога со сроками следующих шагов, причины отказа, поля после встречи, плитки обзора и воронка.

1. «Процесс встреч» → «Шаблоны под отрасль».
2. Найдите отрасль поиском («замер», «пробное», «показ») или выберите группу.
3. Откройте шаблон: видны воронка, виды встреч и кнопки каждого вида.
4. «Применить шаблон» — процесс подставится, правила стадий подберутся по названиям ваших стадий.
5. Проверьте карту процесса и нажмите «Сохранить».

Общие правила стадий из «Настроек» остаются. Записанные итоги не меняются: в цифрах они учитываются по смыслу кнопки.

Воронка отрасли или своя

Кнопки двигают лид и сделку по стадиям — в новой или в вашей. У части отраслей их две: покупатели и продавцы у агентства, продажи и продления у фитнеса, монтаж и сервис у климата.

1. Новая воронка: на тёмной карточке «Процесс встреч» нажмите «Создать воронку «…»». Она появится в CRM, кнопки свяжутся с её стадиями.
2. Две воронки у шаблона: в карточке «Воронки шаблона» у каждой создайте новую или выберите свою из списка «на портале».
3. Своя воронка: на «Карте процесса» выберите её вверху справа.
4. У каждой кнопки выберите стадию. «Как общее» — туда же, куда общее правило её смысла; «Не менять» — стадия останется.
5. Отдельно — для лидов.
6. Нажмите «Сохранить».

Закрытые сделки и лиды приложение не трогает и назад по воронке не двигает (кроме провала). Воронку создаёт только администратор и только по кнопке.

Новая сделка по кнопке

Продление, повторный заказ, договор с продавцом — итог сам открывает продолжение в нужной воронке.

1. «Кнопки итога» → кнопка «проведена» → «Новая сделка»: выберите воронку.
2. Встреча в открытой сделке этой воронки или у клиента такая уже есть — итог уйдёт в неё, второй не будет.
3. Иначе (закрытая сделка, контакт, компания, лид) — появится новая с тем же клиентом и ответственным, на стадии кнопки.
4. Суммы полей «в сделку», итог встречи и следующий шаг попадут туда же.

Пример. Фитнес: встреча по продлению в закрытой сделке «Белова: годовой абонемент», кнопка «Продлил» — в воронке «Продления» появится сделка «Продления — Белова: годовой абонемент» того же клиента.

Создаёт её менеджер своими правами: если их не хватает, итог запишется, а приложение скажет, что сделки нет.

Свой вид встречи

Показ, замер, тест-драйв, пробное — у каждого вида свои кнопки, стадия при назначении и строка в статистике.

1. «Процесс встреч» → «Виды встреч» → «Вид».
2. Название и где проходит: у клиента, в офисе, на объекте, онлайн.
3. Слова через запятую — по ним дело CRM узнаётся как встреча этого вида («замер, выезд»). Вид без слов собирает остальные встречи.
4. Длительность — если у дела нет времени окончания.
5. Нажмите «Сохранить».

Пример. Окна: «Замер» со словами «замер, выезд» — дело «Замер на Садовой» попадёт в замеры, а кнопки будут «Договор на месте», «Смета», «Думает».

Своя кнопка итога

Подпись на языке вашей отрасли и смысл для общих цифр: договорились, продолжаем, отказ или причина срыва.

1. «Кнопки итога» → «Итог встречи» или «Не состоялась».
2. Подпись — как говорят у вас: «Задаток», «Бронь квартиры», «Нужен ещё показ».
3. Смысл — для конверсии и неявок: «Задаток» — договорились, «Ещё показ» — продолжаем.
4. Для каких видов встреч она видна; без отметок — для всех.
5. Следующий шаг и через сколько рабочих дней, спрашивать ли причину, какие поля заполнить.
6. Куда она ведёт сделку — на «Карте процесса».

Правка шаблона после применения

Меняется всё: виды встреч, кнопки, причины, поля, плитки и стадии воронок, — прошлые итоги и цифры при этом не ломаются.

1. Переименуйте кнопку или вид — прошлые итоги покажутся под новым названием.
2. Корзина у кнопки, вида или поля, по которым уже есть итоги, не удаляет, а скрывает: менеджер их больше не видит, а история и полосы «Обзора» сохраняют подпись и цифры.
3. Скрытые — внизу карточки: «↶» возвращает, «×» забывает (прошлые итоги получат общую подпись — «Договорились», «Отказ»).
4. Стадии воронки шаблона до создания: «Воронки шаблона» → «Изменить стадии до создания» — переименуйте, добавьте, уберите.
5. Другой шаблон: прежние кнопки и виды с итогами уйдут в «Скрытые» нового процесса.
6. Нажмите «Сохранить».

Смена смысла кнопки старые итоги не пересчитывает: каждый помнит значение, с которым был записан.

Следующий шаг и срок

После итога менеджеру не нужно придумывать новое дело: название и дата подставятся по кнопке.

1. У кнопки впишите «Следующий шаг»: «Отправить смету», «Новый показ».
2. «Через» — сколько рабочих дней; 0 — сегодня, через два часа.
3. Отложенный спрос: «Думает» через 40–60 рабочих дней — дело-напоминание само всплывёт через два-три месяца.

Следующий шаг — новое дело CRM с напоминаниями; прежнее дело встречи закроется.

Причины отказа

Менеджер выбирает одну из списка — по нему строится «Почему отказывают».

1. «Причины отказа»: добавьте свои, уберите лишние.
2. У кнопок «Отказ», «Клиент отменил» включите «спросить причину».
3. Есть вариант «Другая» с коротким текстом.

Поле после встречи и сумма в сделку

До четырёх значений, которые менеджер вносит с итогом: бюджет, сумма заказа, площадь, способ оплаты.

1. «Поля после встречи» → «Поле»: название и тип — сумма, число, список или текст.
2. «В сделку» и «в лид» — в какое поле CRM записать значение: сумму сделки или своё поле.
3. У нужных кнопок отметьте это поле.
4. Сумма и числа попадут в плитки и в вечернюю сводку.

Пример. Ремонт: «Сумма заказа» → в сделку «Сумма сделки», у кнопки «Договор на месте». После замера сумма сразу стоит в сделке.

Плитки обзора

Главные цифры вашего процесса — первая строка «Обзора».

1. «Плитки сверху «Обзора»».
2. Для каждой из четырёх — общая цифра (назначено, проведено, договорились), вид встречи, кнопка или сумма поля.
3. Нажмите «Сохранить».

Роботы и триггеры Битрикс24

Если стадии у вас двигает автоматизация CRM, подключите к ней итоги встреч.

1. CRM → «Роботы и триггеры» нужной воронки.
2. На стадии добавьте триггер «Контроль встреч: Итог встречи: «…»» (по каждой кнопке), «Встреча назначена», «Клиент подтвердил встречу» или «Менеджер на месте встречи».
3. В приложении правила стадий для этих событий лучше оставить пустыми — иначе карточка сдвинется дважды.

Триггеры регистрируются при установке и при сохранении процесса; выключатель — в «Настройках».

Подтверждение накануне

Звонок клиенту за день — главный способ сократить сорванные встречи.

1. «Настройки» → «Подтверждение и отметки»: включите и выберите час напоминания.
2. Менеджер звонит и нажимает «Клиент подтвердил».
3. Стадия «Получено подтверждение» — на «Карте процесса», строка «Клиент подтвердил».

Отметка «на месте»

Время и геопозиция прибытия — чтобы видеть, что встреча была.

1. Менеджер нажимает «Я на месте» в «Моих встречах» на телефоне.
2. Страница в браузере спрашивает геопозицию — разрешите.
3. Отметка далеко от прошлых у того же клиента попадёт в «Требуют внимания»; порог — в «Настройках».

Геопозиция записывается только по нажатию: перемещения не отслеживаются.

Напоминания и сводка

Приложение само пишет менеджерам и руководителю в Битрикс24.

1. «Настройки» → «Напоминания и сводка».
2. Напоминание об итоге — через сколько минут после встречи.
3. Утренний список и вечерняя сводка — час, получатели и групповой чат.
4. «Отправить пробную себе» — проверить текст.

Норматив встреч

Сколько в неделю ждёте от менеджера — кто отстаёт, попадёт в «Требуют внимания».

1. «Настройки» → «Время и норматив» — общий для всех.
2. «Сотрудники» — свой норматив у каждого и кого не учитывать.

Свои поля для итога

У каждой компании сведения лежат по-своему: в своих полях карточки или строками в комментарии. Покажите приложению, куда писать итог встречи.

1. Меню → «Перенос данных» или шестерёнка «Настроить поля» во вкладке «Встречи» карточки.
2. Для итога, даты встречи, следующего шага и суммы выберите поле — по названию, как оно у вас называется, или строку комментария с подписью («Итог:»).
3. Нет подходящего поля — «Создать поле в Битрикс24».
4. «Проверить на карточке» покажет, что и куда запишется, ничего не меняя.
5. Нажмите «Сохранить».

Ничего не выбрали — приложение пишет в поля «Встреча: итог», «Встреча: дата», «Встреча: следующий шаг», созданные при установке, и в сумму сделки.

Кто что видит

Приложение работает правами сотрудника в CRM, а внутри — по вашему выбору: менеджер видит свои встречи или весь отдел.

1. «Настройки» → «Кто видит встречи коллег»: по умолчанию менеджер видит в разделах приложения только свои встречи.
2. Отметьте руководителей — РОП, директора: они видят встречи всех. Администратор портала видит всегда.
3. Включите «Сотрудники видят встречи всех», если отдел работает открыто.
4. Вкладка «Встречи» показывает всё по карточке тому, кому её открывает CRM.
5. Итог своих встреч записывает менеджер, за любого — администратор. Стадию приложение меняет правами сотрудника: если менять карточку нельзя, итог запишется, а стадия останется.

Шаблоны отраслей: 57

Каждый шаблон — виды встреч, кнопки итога со следующими шагами, причины отказа, поля после встречи и воронка сделок. После применения всё правится под себя.

Универсальный. Встреча.

Стройка и ремонт

Ремонт квартир и офисов. Выезд на объект, Встреча по смете, Приёмка работ. Воронка: Выявление потребностей → Выезд на объект/Экспертиза → Подготовка КП → Согласование КП с клиентом → Отложенные заявки → Получение предоплаты → Черновой этап → Чистовой этап → Сдача работ → Отказ → Просто просчёт → Выбрали конкурентов.

Окна, двери, остекление. Замер, Встреча в офисе, Монтаж. Воронка: Новая заявка → Назначен замер → Замер произведен / КП → КП отправлено / приглашен в офис → Отложенный спрос после замера → Договор, аванс → Производство → Монтаж назначен → Монтаж проведен → Дорого на замере → Не было замера → Отказ.

Натяжные потолки. Замер, Монтаж потолков. Воронка: Новая заявка → Назначен замер → Согласование цены → Связаться позже → Договор, аванс → Назначение даты монтажа → Монтаж → Контроль качества → Приёмка и доплата → Отказ → Выбрал конкурента.

Кухни и мебель на заказ. Встреча в салоне, Замер, Встреча по проекту, Сборка и монтаж. Воронка: Выявление потребностей → Замер → Смета рассчитана → Составление дизайн-проекта → Принятие решения → Условный отказ → Договор + предоплата → Производство → Монтаж → Заказ выполнен → Дорого → Отказ клиента.

Строительство домов. Встреча в офисе, Экскурсия на объект, Выезд на участок, Встреча по проекту и смете. Воронка: Встреча назначена → Встреча подтверждена → Встреча проведена → Экскурсия назначена → Найти ЗУ → Ипотека → Получена предоплата → Проект готов → Строительство → Объект сдан → Неуспешно → Дорого → Не устраивают сроки.

Кондиционеры и вентиляция. Замер, Монтаж, Сервисный выезд. воронка «Климат: продажи и монтаж»: Заявка поступила → Записан на замер → Замер произведен/ КП → Отложенный спрос → Договор/ Счет отправлен → Передано на закуп → Монтаж назначен/Логистика → Монтаж проведен → Дорого → Отказался; воронка «Сервис»: Заявка сервис → Плановое обслуживание → Договор и оплата → Назначен специалист /время → Ремонт: смета → Услуга оказана → Отказ.

Отопление, водоснабжение, котельные. Выезд инженера, Встреча по смете, Пусконаладка и сдача, Сервисное обслуживание. воронка «Инженерные системы»: Заявка → Выезд инженера → Проект и смета → Согласование сметы → Отложено до этапа стройки → Договор и аванс → Закупка оборудования → Монтаж → Пусконаладка и сдача → Сделка успешна → Отказ → Выбрали конкурентов; воронка «Сервисное обслуживание»: Заявка → Переговоры/Планирование → Договор и оплата → Обслуживание → Ожидание закрывающих документов → Сделка успешна → Отказ.

Дизайн интерьера. Знакомство и бриф, Презентация концепции, Выезд на объект. воронка «Дизайн интерьера»: Встреча назначена → Встреча проведена → КП отправлено → Ждёт ключи от объекта → Разработка концепции → Согласование концепции → Разработка проектной документации → Авторский надзор → Сделка успешна → Отказ; воронка «Комплектация»: Встреча проведена → Составить ведомость → Ведомость презентована → Подготовить договор | счет → Договор | счет отправлен → Закупка по ведомости → Проверка взаиморасчетов → Сделка успешна → Отказ.

Ландшафт и благоустройство. Выезд на участок, Презентация проекта, Приёмка работ, Уход за садом. воронка «Ландшафт и благоустройство»: Новая заявка → Выезд на участок → Дизайн-проект → Смета → Отложено до сезона → Договор и аванс → Работы на участке → Сдача объекта → Объект сдан → Отказ → Выбрали конкурентов; воронка «Уход за садом»: Заявка на уход → Договор на сезон → Уход по графику → Сезон закрыт → Отказ от ухода.

Недвижимость, финансы, право

Агентство недвижимости. Знакомство с покупателем, Показ объекта, Встреча с собственником, Задаток и сделка. воронка «Покупатели»: Первый контакт → Встреча назначена → Договор подписан → Подбор вариантов → Просмотры → Пауза → Аванс/Задаток → Регистрация назначена → Контроль комиссии → Сделка успешна → Передумал покупать → Купил без нас → Срыв контракта; воронка «Продавцы»: Первый контакт → Встреча с собственником → Повторный контакт → Договор на продажу → Объявления размещены/ Показы → Пауза → Аванс/Задаток → Регистрация назначена → Контроль комиссии → Сделка успешна → Передумал продавать → Продал самостоятельно → Срыв контракта.

Застройщик: продажа новостроек. Презентация онлайн, Презентация в офисе, Показ на объекте, Подписание ДДУ, Приёмка квартиры. воронка «Продажа с ипотекой»: Презентация онлайн → Презентация в офисе → Презентация на объекте → Долгий прогрев → Бронирование → Оформление ипотеки → Оформление сделки → Регистрация сделки → Оформление актов → Сделка успешна → Сделка провалена → Выбрал другой объект; воронка «Приёмка и ключи»: Новый дольщик/ждем оплаты → Ожидание сдачи дома/оплата получена → Письмо отправили/Обзвон → Встреча/ Подписание акта, передача ключей → Устранение замечаний → Акты подписаны, ключи выданы → ДДУ расторгнут.

Ипотечный брокер. Консультация по ипотеке, Встреча по документам, Сделка в банке. Воронка: Обращение → Консультация назначена → Расчёт программ → Отложенный спрос → Сбор документов → Подача документов → Ожидание решения → Одобрено → Сделка в банке → Кредит выдан → Отказ клиента → Отказ банков.

Кредитный брокер. Консультация по кредиту, Встреча по документам, Сопровождение в банк. Воронка: Заявка → Консультация назначена → Скоринг → Отложенный спрос → Сбор документов → Подача в банки → Одобрение → Выдача → Кредит выдан → Отказ клиента → Не прошёл скоринг → Отказ банков.

Страховое агентство. Встреча с клиентом, Предстраховой осмотр, Встреча с ЛПР, Подписание полиса, Встреча по продлению. воронка «Страхование: новые продажи»: Неразобранное → Взято в работу → Расчет озвучен → Предстраховой осмотр → Выбрана страховая компания → Ожидается оплата → Полис оформлен → Сделка провалена → Машина продана; воронка «Пролонгация»: Дата пролонгации известна → 90 дней до окончания → 30 дней до окончания → Встреча по продлению → Расчет озвучен → Ожидается оплата → Полис продлён → Ушёл в другую СК → Машина продана.

Лизинговая компания. Выезд к клиенту, Осмотр предмета лизинга, Подписание договора лизинга, Передача предмета лизинга. Воронка: Предварительный расчёт → Отложенный спрос → Сбор документов → Осмотр предмета → Кредитный комитет → Одобрено → Договор и аванс → Поставка предмета → Предмет передан → Отказ клиента → Отказ кредитного комитета.

Юридические услуги. Консультация в офисе, Онлайн-консультация, Встреча по итогам анализа. Воронка: Новая заявка → Назначена встреча → Ожидание анализа → ЭА готово → Думает. Дожимаем → Заключили договор → Аванс внесен → Оплата получена → Отказ клиента → Не подходит процедура.

Бухгалтерское обслуживание. Первичная консультация, Экспресс-аудит учёта, Передача документов, Встреча по итогам периода. воронка «Бухгалтерия: новые клиенты»: Новая заявка → Квалификация клиента → Экспресс-аудит → Подготовка КП → Согласование условий → На паузе → Счет на оплату → Подтверждение оплаты → Передача документов → Клиент на обслуживании → Отказ клиента → Ушёл к конкуренту; воронка «Обслуживание клиентов»: Запуск обслуживания → Отчет клиенту → В работе → Риск ухода → Сделка успешна → Ушел к конкуренту.

Аренда коммерческой недвижимости. Показ помещения, Переговоры по ставке, Подписание договора аренды, Передача помещения. Воронка: Новое обращение → Выявление потребностей → Подбор помещения → Показ помещения → Переговоры → Отложенный переезд → Подписание договора → Оплата получена → Передача помещения → Сделка успешна → Отказ арендатора → Снял другое помещение.

Финансовый советник и инвестиции. Диагностическая консультация, Презентация финансового плана, Открытие счёта, Пересмотр портфеля. воронка «Клиенты: план и счёт»: Новое обращение → Консультация назначена → Сбор данных и риск-профиль → Финансовый план → Отложено → Открытие счёта → Деньги на счёте → Отказ; воронка «Сопровождение портфеля»: Портфель сформирован → Пересмотр портфеля → Довнесение → Деньги довнесены → Вывод денег → Отказ.

Медицина, красота, спорт

Стоматология. Первичный осмотр, Презентация плана лечения, Лечебный приём, Плановый осмотр. воронка «Стоматология: пациенты»: Новая заявка → Запись сформирована → Прием подтвержден → Пациент не пришёл → План составлен → План презентован пациенту → Согласие получено → Реанимация → Договор подписан → Отказ; воронка «Реанимация»: Отказники ни разу не были → Отказники были у нас → Проявил активность → Пациент вернулся → Окончательный отказ.

Многопрофильная клиника. Первичный приём, Повторный приём, Диагностика и анализы, Встреча по программе наблюдения. Воронка: Новое обращение → Пациент записан на прием → Пациент подтвердил запись → Не пришел на прием → Анализы и диагностика → Повторный прием → Программа наблюдения → Реанимация → Лечение проведено → Отказ → Отменил запись.

Косметология. Консультация, Процедура, Контрольный осмотр. Воронка: Новое обращение → Записан на прием → Подтвердил запись → Не пришел по записи → Пришел по записи → Записан на процедуру → Условный отказ → Сделка успешна → Сделка провалена.

Салон красоты и барбершоп. Визит к мастеру, Консультация стилиста. Воронка: Новое обращение → Клиент записан → Подтвердил запись → Не пришел по записи → Пришел по записи → Прием по гарантии → Сделка успешна → Сделка провалена.

Ветеринарная клиника. Первичный приём, Повторный приём, Вакцинация, Операция. Воронка: Заявка → Запись → Подтверждение визита → Не пришли на приём → Операция → Повторный визит → Вакцинация по графику → Лечение завершено → Отказ.

Фитнес-клуб и студия. Экскурсия по клубу, Пробная тренировка, Вводная тренировка, Встреча по продлению. воронка «Продажа абонементов»: Новая заявка → Экскурсия и пробная тренировка назначена → Пробная подтверждена → Не пришли на пробное → Пришел на пробное → Акция → Думают/начнут позже → Абонемент куплен → Отказ → Не продлил; воронка «Продления»: Истечет через 7 дней → Встреча по продлению → Заморозка на 30 дней → Риск ухода → Продление абонемента → Истёк срок / Не продлён.

Оптика. Диагностика зрения, Подбор оправы и линз, Выдача очков. Воронка: Обработать → Ожидаем на проверке → Перезаписать на проверку → Оформить заказ на очки → Ожидаем готовности очков → Ожидаем выдачу очков → Исправить недочеты заказа → Заказ выдан клиенту → Отказ.

Психологи, коучи, консультанты. Знакомство и диагностика, Сессия, Встреча по итогам пакета. Воронка: Новая заявка → Консультация назначена → Условия озвучены → Первая сессия → Предоплата получена → Пауза → Услуга оказана, доплата получена → Отказ → Передан другому специалисту.

Образование

Онлайн-школа. Диагностика, Созвон отдела продаж, Вебинар, Встреча с выпускником. воронка «Продажа курсов»: Взято в работу → Отправить на вебинар → Провести презентацию → Презентация проведена → Договор и оплата → Актуально позже → Сделка успешна → Не подошли по условиям → Не подошли по стоимости → Выбрали конкурентов; воронка «Следующий курс»: Обучение завершено → Встреча с выпускником → Думает о следующем курсе → Счёт или рассрочка → Купит в следующем потоке → Купил следующий курс → Не стал учиться дальше.

Детский центр и кружки. Консультация родителя, Пробное занятие, Встреча по продлению. воронка «Дети: пробные и абонементы»: Новая заявка → Взяли в работу → Записались на пробное → Визит подтвержден → Не пришли на пробное → Пришел на пробное → Акция → Думают/начнут позже → Абонемент оплачен → Отказ → Не продлили; воронка «Продления абонементов»: Приближается срок окончания действия абонемента → Ожидает продления → Болеет/временная пауза → Риск ухода → Отложил занятия на неопределенный период → Абонемент продлён → Не продлили.

Языковая школа. Тестирование уровня, Пробный урок, Встреча по итогам уровня. воронка «Курсы: первая продажа»: Новая заявка → Тестирование назначено → Записан на пробный урок → Визит подтвержден → Не пришел на пробный → Ждёт группу → Думает → Начнёт позже → Курс оплачен → Отказ → Закончил обучение; воронка «Следующий уровень»: Уровень заканчивается → Встреча по итогам уровня → Подбор группы или формата → Пауза в обучении → Перешёл на следующий уровень → Закончил обучение.

Автошкола. Консультация по обучению, Подписание договора, Пробное вождение, Внутренний экзамен. Воронка: Новая заявка → Встреча запланирована → Напомнить о встрече → Связаться в этом месяце → Связаться в следующем месяце → Решение → Договор → Продажа → Отказ.

Тренинги и корпоративное обучение. Диагностика потребности, Презентация программы, Открытый семинар, Встреча по итогам обучения. Воронка: Заявка → Диагностика потребности → Программа и КП → Согласование с заказчиком → Договор и счёт → Отложено до нового бюджета → Сделка успешна → Отказ.

Вузы и колледжи. День открытых дверей, Консультация приёмной комиссии, Собеседование, Подача документов. Воронка: Новый абитуриент → Записан на день открытых дверей → Консультация и собеседование → Выбирает → Подача документов → Заявление подано → Согласие на зачисление → Следующий год → Зачислен → Отказ → Не прошёл испытания.

Авто

Автосалон. Визит в салон, Тест-драйв, Оценка трейд-ин, Выдача автомобиля. Воронка: Новая заявка → Визит назначен → Тест-драйв → Предложение → Заявка на кредит → Оценка трейд-ин → Договор и депозит → Авто готов к выдаче → Авто выдан → Отказ → Условный отказ.

Автосервис. Приёмка автомобиля, Дефектовка и согласование работ, Выдача автомобиля. воронка «Автосервис: ремонт»: Новая заявка → Записан на ремонт → Подтвердил запись → Не прибыл на ремонт → Диагностика → Закупка запчастей → Взят в работу → Автомобиль готов к выдаче → Ремонт завершен → Отказ; воронка «ТО по расписанию»: Напоминание о ТО → Записан на ТО → Подтвердил запись → Не прибыл на ТО → Автомобиль на ТО → Готов к выдаче → ТО выполнено → Отказ от ТО.

Автозапчасти. Визит в автосервис, Встреча с автопарком, Подбор у прилавка, Выдача заказа. воронка «Запчасти: клиенты и заказы»: Новая заявка → Встреча назначена → Подбор → Согласование цены → Резерв и счёт → Заказ поставщику → Выдача → Заказ выдан → Отказ; воронка «Постоянные клиенты»: Плановый визит → Дата закупки согласована → Сократили закупки → Заказ принят → Заказ поставщику → Выдача → Заказ выдан → Перестал заказывать.

Торговля и производство

Оптовая торговля и дистрибуция. Встреча с закупщиком, Защита КП, Визит торгового представителя. воронка «Оптовые продажи»: Новая заявка → Встреча назначена → Встреча произведена → Сформировать КП → КП отправлено → Пересмотр КП → КП утверждено → Дата закупки согласована → Счет выставлен → Товар отгружен → Отказ; воронка «Постоянные клиенты»: Плановый визит → Дата закупки согласована → Сократили заказы → Заказ принят → Счет выставлен → Товар отгружен → Долг по отсрочке → Оплата получена → Перестал заказывать.

Интернет-магазин. Встреча с корпоративным покупателем, Примерка в шоуруме, Выдача заказа. Воронка: Новый заказ → Встреча назначена → Согласование заказа → Предложить замену → Выставлен счет → Заказ укомплектован → Сделка успешна → Возврат → Заказ отменен.

Производство под заказ. Встреча по ТЗ, Визит на производство, Утверждение образца, Защита КП. Воронка: Новый заказ → Встреча назначена → Смета подготовлена → Визит на производство → Образец → КП отправлено → Договор/счет отправлен → Передан в производство → Заказ отгружен → Провал → Поддержание интереса.

Оборудование и спецтехника. Демонстрация оборудования, Обследование объекта, Защита КП, Пусконаладка. Воронка: Первичный контакт → Обследование → Демонстрация → Формирование КП → КП отправлено → Тендер → Заключение договора → Предоплата получена → Пусконаладка → Введено в эксплуатацию → Проиграли → Отложили закупку.

Стройматериалы. Встреча на объекте, Встреча с застройщиком, Консультация по смете. воронка «Стройматериалы: заказы»: Новая сделка → Контакты ЛПР → Отправка прайса → Получение даты закупки → Выставление счёта → Согласование отгрузки → Сделка успешна → Отказ; воронка «Повторные продажи»: Новая сделка → Получение даты закупки → Выставление счёта → Согласование отгрузки → Отгрузка → Сделка успешна → Перестали покупать.

Мебельный салон. Визит в салон, Выезд замерщика или дизайнера, Доставка и сборка. Воронка: Запрос → Встреча в салоне → Назначение замера → Принятие решения → Договор + предоплата → Отгрузка/Доставка → Рекламация → Успешно → Неуспешно → Купит после ремонта.

Цветы и подарки с доставкой. Встреча по оформлению праздника, Встреча с корпоративным клиентом, Монтаж на площадке. воронка «Оформление и корпоративные заказы»: Новый заказ → Встреча назначена → Уточнение состава → Оплата → Сборка и монтаж → Повторный контакт → Заказ выполнен → Отказ; воронка «Корпоративная подписка»: Встреча по подписке → Замечания к букетам → Обсуждают продление → Счёт на продление → Подписка продлена → Отказались от подписки.

Поставки для кафе и ресторанов. Дегустация у шефа, Встреча с управляющим, Плановый визит в заведение. воронка «Поставки в HoReCa»: Новый клиент → Встреча назначена → Дегустация → КП отправлено → Пробная поставка → Договор и отсрочка → Регулярные поставки → Отказ; воронка «Постоянные заведения»: Плановый визит → Дегустация новых позиций → Сократили заказы → Заказ принят → Ассортимент расширен → Долг по отсрочке → Оплата получена → Прекратили заказы.

Услуги для бизнеса

IT-аутсорсинг и разработка. Бриф с заказчиком, Демонстрация решения, Обследование инфраструктуры, Защита КП, Встреча по поддержке и развитию. воронка «IT-проекты: продажа»: Новая заявка → Собираем вводные → Демонстрация → Обследование → Готовим КП → Обсуждаем КП → Принимают решение → Подписываем документы → Ждём предоплату → Стартуем → Отказ; воронка «Поддержка и развитие»: Встреча по поддержке → Претензии → Оценка доработки → Обсуждаем КП → Счёт выставлен → Оплачено → Ушли с поддержки.

Агентство рекламы и продвижения. Бриф с клиентом, Защита стратегии, Отчётная встреча. воронка «Реклама: клиенты»: Новый запрос → Бриф → Подготовка КП → Согласование КП → Подписание договора → Оплата → Проект в работе → Отчёт и продление → Продлили → Отказ → Не продлили; воронка «Сопровождение»: Отчётная встреча → Недоволен результатом → Новые услуги → Счёт на следующий период → Оплачено → Не продлили.

Программы по подписке. Демонстрация программы, Итоги пилота, Внедрение и обучение, Встреча по продлению. воронка «Подписки: продажа»: Новая заявка → Демо назначено → Демо проведено → Пилот → Счёт выставлен → Внедрение → Продление → Клиент работает → Отказ → Не продлили; воронка «Продления подписки»: Скоро продление → Встреча по продлению → Дообучение → Риск ухода → Счёт на продление → Продлили → Не продлили.

Грузоперевозки и логистика. Встреча с логистом клиента, Переговоры по тарифу, Защита на тендере. воронка «Перевозки: первая продажа»: Интерес проявлен → Запрос получен → Тендер → Ставка отправлена → Дожим → Согласие получено → Договор направлен → Заявка подписана → Отказ → Проиграли тендер; воронка «Повторная продажа»: Взята в работу → Запрос получен → Ставка отправлена → Обратная связь по ставке → Финальная ставка согласована → Заявка подписана → Разовый отказ → Категорический отказ.

Клининг. Осмотр объекта, Встреча по расчёту, Пробная уборка. Воронка: Новая заявка → Квалификация клиента → Осмотр объекта → КП отправлено → Пробная уборка → Договор отправлен → Договор подписан → Отказ.

Охрана и системы безопасности. Обследование объекта, Презентация проекта, Монтаж и сдача системы, Обслуживание системы. воронка «Охрана: монтаж и пульт»: Уточнение информации → Выезд на объект → Подготовка КП → Рассмотрение КП → Заключение договора → Предоплата → Монтаж → Претензия → Окончательная оплата → Сделка успешна → Отказ; воронка «Сервисное обслуживание»: Заключение договора на обслуживание → Выезд назначен → Выполнение работ → Счет на оплату произведенных работ → Работы оплачены → Отказ от обслуживания.

Кадровое агентство. Встреча с заказчиком по вакансии, Собеседование кандидата, Выход на работу. Воронка: Заявка от работодателя → Бриф по вакансии → Договор и предоплата → Поиск и отбор → Собеседования → Оффер → Выход кандидата → Гарантийный период → Вакансия закрыта → Отказ заказчика → Вакансия отменена.

Франшиза: продажа франчайзи. Презентация франшизы, Визит в действующую точку, Подписание договора франшизы. Воронка: Новая заявка → Встреча в офисе → Экскурсия → Повторный звонок (ОС после встречи) → Изучение договора/реквизиты отправлены → Подписание договора → Ожидание взноса → Успех → Сделка провалена.

Туризм и мероприятия

Туристическое агентство. Подбор тура в офисе, Бронирование тура, Выдача документов. Воронка: Новый запрос → Подбор тура → Счёт и договор → Предоплата → Бронирование подтверждено → Получить доплату → Тур полностью оплачен → Успех → Неуспешная сделка → Отмена бронирования/возврат.

Организация мероприятий. Бриф с заказчиком, Осмотр площадки, Дегустация меню, Проведение мероприятия. Воронка: Новая заявка → Назначена встреча → Составляем смету → Презентация сметы → Подготовить договор → Мероприятие в работе → Проверка взаиморасчетов → Сделка успешна → Отказ → Мероприятие отменилось.

Гостиница и база отдыха. Показ номеров, Осмотр зала, Подписание договора, Встреча с корпоративным клиентом. воронка «Групповые заезды»: Квалифицирован → Показ назначен → Презентация отправлена → Обратная связь получена → Договор отправлен → Ссылка на оплату отправлена → Предоплата получена → Бронь занесена → Сделка успешна → Не реализована; воронка «Корпоративные клиенты»: Встреча назначена → Согласование тарифа → Договор отправлен → Договор подписан → Не реализована.

Свадебное агентство и салон. Первая встреча с парой, Примерка, Дегустация, Осмотр площадки. Воронка: Новая заявка → Встреча назначена → Примерка → Концепция и смета → Выбор площадки → Дегустация → Договор и предоплата → Подготовка к свадьбе → Сделка успешна → Отказ.

Частые вопросы

Почему встреча не видна в приложении?

Считаются дела «Встреча» и универсальные — с адресом, событием календаря или словом из «Настроек» и видов встреч в названии. Звонки, письма и задачи — никогда. Проверьте название дела или добавьте слово в вид встречи.

Почему стадия сделки не сменилась?

Для кнопки и её смысла в этой воронке ничего не выбрано, сделка закрыта, целевая стадия позади текущей или менеджеру нельзя менять карточку. Экран после записи говорит, что именно не сменилось.

Откуда в CRM новая сделка после итога?

У этой кнопки выбрана «Новая сделка», а встреча была не в открытой сделке той воронки. Если сделки не нужны — «Процесс встреч» → «Кнопки итога» → «Новая сделка» → «не создавать». Исправленный итог второй сделки не создаёт.

Итог записался не в то поле — где поправить?

«Перенос данных» в меню приложения: для каждого сведения видно, куда оно пишется и что сейчас в карточке. Выберите своё поле или строку комментария и сохраните — следующие итоги пойдут туда.

Почему менеджер не видит встречи коллег?

Так задано по умолчанию: в разделах приложения менеджер видит свои встречи. Руководителей отметьте в «Настройках» → «Кто видит встречи коллег» или включите там «Сотрудники видят встречи всех». Если и тогда встреч нет — их закрывают права CRM.

Можно ли изменить записанный итог?

Да: «изменить итог» под встречей — у ответственного и администратора. В карточку уйдёт комментарий «Итог исправлен», стадия и поля обновятся.

Что будет с итогами, если сменить шаблон?

Ничего не потеряется: в общих цифрах итог учитывается по смыслу кнопки, а подпись прежней, которой нет в новом процессе, заменится общей — «Договорились», «Отказ».

Нет моей отрасли в шаблонах.

Возьмите похожую по процессу: замер есть у окон, потолков, кухонь, климата; показ — у недвижимости и аренды; пробное — у школ и фитнеса. Или «Универсальный» и свои виды встреч и кнопки.

Не вижу «Итог встречи» в меню дела.

Пункт — в «•••» на записи встречи в таймлайне сделки или лида, иногда в подменю приложений. Нет совсем — «Настройки» → «Проверка установки» → «Починить».

Как подключить итоги к роботам CRM?

В CRM → «Роботы и триггеры» добавьте на стадию триггер приложения «Итог встречи: …». Подробно — «Настроить под себя» → «Роботы и триггеры Битрикс24».

Работает ли на телефоне?

Да: «Мои встречи» рассчитаны на телефон и открываются из мобильного Битрикс24. «Я на месте» открывает страницу в браузере телефона, где можно разрешить геопозицию.

Где хранятся данные?

Дела, клиенты и сделки читаются с портала правами сотрудника и остаются в Битрикс24. На сервере приложения — только итоги, отметки, подтверждения и настройки; удаление приложения удаляет их.

Сколько это стоит?

Входит в подписку Битрикс24 Маркетплейс, без доплат и ограничений числа встреч и сотрудников.

Поддержка

Почта: support@doclyform.ru. Понедельник — пятница, 10:00–19:00 по московскому времени; ответ — в течение рабочего дня.